Снижение базовой ставки в еврозоне и тревожащие данные по рынку труда в США. Обзор финансового рынка от 12 декабря

Торговая сессия на Московской бирже завершилась снижением основных индикаторов, цена на нефть практически не изменилась. ЕЦБ понизил базовую процентную ставку до 3,15% с 3,4% годовых, но инфляция еще не побеждена, заявила его глава Кристин Лагард. МЭА в новом отчете понизило прогноз по мировому спросу на нефть в 2024 году

Валюта

Курс китайского юаня снизился на Московской бирже в ходе торговой сессии четверга. К 19:00 мск курс китайского юаня составил 13,80 рубля, что на 13 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Ставка денежного рынка в юанях RUSFARCNY на Мосбирже снизилась до 1,27% годовых против 1,89% накануне. Официальный курс доллара США по отношению к рублю, объявленный Банком России на 13 декабря, вырос на 0,68 рубля и составил 103,95 рубля. Официальный курс евро по отношению к рублю, объявленный Банком России на 13 декабря, вырос на 1,92 рубля и составил 110,48 рубля.

ЦБ РФ рассчитывает официальные курсы на основе данных отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке.

На глобальном валютном рынке индекс доллара к корзине из шести основных валют DXY снизился и к 20:30 мск находился в районе 106,6 пункта.

Европейский Центральный банк (ЕЦБ) на заседании в четверг принял решение понизить базовую процентную ставку до 3,15% с 3,4% годовых, следует из заявления регулятора. Решение совпало с прогнозом аналитиков. ЕЦБ в своем заявлении смягчил сигнал по ставке: теперь регулятор не берет на себя предварительных обязательств по выбору определенного курса монетарной политики. В октябре ЕЦБ заявлял, что будет поддерживать ставки на достаточно ограничительном уровне, пока это будет необходимо.

Регулятор также отмечает, что внутренняя инфляция снизилась, но остается высокой, главным образом потому, что заработная плата и цены в некоторых секторах все еще с существенной задержкой адаптируются к прошлому всплеску инфляции.

Европейский Центральный банк пока не готов объявить о победе над инфляцией, поэтому курс денежно-кредитной политики остается ограничительным, заявила глава ЕЦБ Кристин Лагард в ходе пресс-конференции по итогам декабрьского заседания. «Наша миссия еще не завершена», — сказала она.

При этом Лагард выразила уверенность в том, что инфляция движется по направлению к среднесрочной цели ЕЦБ в районе 2%. В ноябре темпы роста потребительских цен в еврозоне повысились до 2,3% с октябрьских 2%, однако такой сценарий был ожидаемым.

Акции

Торговая сессия на Московской бирже завершилась снижением основных индикаторов. Индекс Московской биржи просел на 0,8% и закрылся на уровне 2494 пункта. Индекс РТС опустился на 1,4% и завершил торговую сессию на отметке 755 пунктов. Основные индикаторы американского рынка акций продемонстрировали нисходящую динамику в первой половине торговой сессии.

К 20:30 мск промышленный индекс Dow Jones снизился на 0,1%, индекс S&P 500 потерял около 0,1%, а NASDAQ-100 откатился на 0,4%.

Трейдеры увеличивают ставки на то, что ФРС продолжит смягчать политику в следующем году, пишет Reuters.

Трейдеры, торгующие фьючерсами на процентные ставки, которые привязаны к ставке ФРС, все увереннее ожидают снижения стоимости заимствований на следующей неделе и в течение следующего года.

Вероятность такого сценария возросла после выхода свежих экономических данных из США, которые отразили неожиданный рост еженедельных заявок на получение пособия по безработице до самого высокого уровня за два месяца. При этом показатель остается низким по историческим меркам.

Число первичных заявок на пособие по безработице выросло на 17 тысяч, до 242 тысяч за неделю, завершившуюся 7 декабря, сообщило министерство труда в четверг. Это значительно больше, чем 220 тысяч, которые прогнозировали аналитики, и это еще одно подтверждение охлаждения рынка труда.

Теперь вероятность снижения ставки на следующей неделе составляет около 98%, и трейдеры прогнозируют еще три снижения ставки на четверть пункта в 2025 году.

Нефть

Цены на нефть практически не изменились вечером в четверг. Стоимость фьючерсных контрактов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 20:30 мск находилась в районе 73,5 доллара за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на торгах Нью-Йоркской товарной биржи к этому времени составила около 70,5 доллара за баррель.

Международное энергетическое агентство (МЭА) понизило прогноз по росту спроса на нефть в 2024 году на 80 тысяч баррелей в сутки, до 840 тысяч баррелей в сутки, из-за более слабых данных из Китая, Саудовской Аравии и Индонезии, говорится в отчете организации.

Мировой спрос на нефть должен в следующем году ускориться до 1,1 млн баррелей в сутки по сравнению с 840 тысячами баррелей в сутки в 2024 году, в результате потребление в 2025 году вырастет до 103,9 млн баррелей в сутки, говорится в отчете.

Увеличение добычи нефти странами ОПЕК+ с конца марта 2025 года приведет к тому, что избыток предложения на рынке нефти в следующем году вырастет с 950 тысяч баррелей в сутки до 1,4 млн баррелей в сутки, считают в организации.

Смотрите также:

Как отличить настоящие швейцарские часы от подделки?

Неожиданный сюрприз из «Киндера»

Почему в Африке запрещен полиэтилен?

Куда нельзя ввозить гречку и велосипеды?

Штраф за яблоки и другие строгости для туристов

Чем опасны детские ходунки?

МЭА отмечает, что решение ОПЕК+ об очередном продлении добровольных сокращений добычи нефти сократило потенциальный переизбыток производства, который может возникнуть на мировом рынке в следующем году. Однако, как отмечает агентство, перепроизводство некоторыми странами ОПЕК+ и рост добычи странами вне ОПЕК+ оставят рынок с комфортным объемом предложения.