«Мегафон» покупает Yota за $1,18 млрд

Компания приобретает LTE-оператора «Скартел». Благодаря сделке ресурс оператора связи будет в четыре раза больше чем у конкурентов

Совет директоров «Мегафона» одобрил покупку 100% акций LTE-оператора «Скартел», работающего под брендом Yota. Объем сделки, без учета долга, составит 1,18 млрд долларов. Половину этой суммы плюс 6% годовых акционеры «Скартела» получат через год с даты закрытия сделки. Оставшиеся 590 млн долларов плюс 6% будут выплачиваться через два года с даты закрытия сделки.

Примечательно, что продавцом актива станет холдинг Garsdale Services. Этот холдинг является и бенефициаром самого «Мегафона». Garsdale был создан летом прошлого года путем объединения телекоммуникационных активов миллиардера Алишера Усманова и госкорпорации «Ростех». Бизнесмен внес в капитал холдинга 50%+100 акций «Мегафона». Госкорпорация и ее партнеры — бизнесмены Сергей Адоньев и Альберт Авдолян — 100% LTE-оператора. В итоге, доля Усманова в холдинге составила 82%, совладельцев «Скартел» — 18%.

Теперь для одобрения сделки нужно положительное решение собрания акционеров «Мегафона». Но, учитывая статус продавца актива, продажа рассматривается как сделка с заинтересованностью и Garsdale голосовать не будет. Впрочем, второй по величине акционер «Мегафона» — шведско-финская группа TeliaSonera — уже объявила о поддержке такой покупки: «TeliaSonera считает, что это укрепит лидирующие позиции [«Мегафона», — прим. BFM.ru] в сфере мобильной связи в России и принесет значительный синергетический эффект», — указано в сообщении скандинавской компании.

ОАО «Мегафон» образовано в 2002 году. 50%+100 акций принадлежит холдингу Garsdale Services, подконтрольному Алишеру Усманову и его партнерам, 25% — TeliaSonera, 2,5% — генеральному директору Ивану Таврину.

«Мегафон» — второй по величине абонентской базы оператор сотовой связи в России. Компания также оказывает услуги фиксированной связи и доступа в Интернет. Абонентская база превышает 61 млн человек. По итогам 2012 года выручка составила 272,6 млрд рублей, чистая прибыль — 38,3 млрд рублей.

Свое согласие на сделку ранее дала и Федеральная антимонопольная служба. Регулятор в конце июля одобрил покупку «Мегафоном» головной компании «Скартела» — кипрского оффшора Maxiten Co Ltd.

«Покупка позволит «Мегафону» закрепить свое лидерство на рынке мобильного интернета. Компания получит не только дополнительный частотный ресурс, но и уже построенную 4G сеть в 29 регионах», — отмечает аналитик Sberbank Investment Research Анна Лепетухина.

Дело в том, что «Скартел» владеет полосой частот в диапазоне 2500-2700 МГц шириной в 60 Мгц, действующей на всей территории России. Ширина полос компаний «большой сотовой тройки» и «Ростелекома» составляет лишь 20 Мгц, и благодаря сделке «Мегафон» увеличит свой частотный ресурс сразу в четыре раза. По данным самого «Скартела», на апрель 2013 года у него было около 1 млн абонентов LTE.

Учитывая «родственные связи» между компаниями слухи о сделку ходили достаточно давно. Еще в июне о возможной покупке заявлял генеральный директор «Мегафона» Иван Таврин. Бенефициар телекоммуникационной компании Алишер Усманов также одобрительно высказывался о таком приобретении: «Как акционер я считаю, что для «Мегафона» сделка была бы не просто целесообразной, а очень целесообразной».

Рынок новость воспринял позитивно. Сегодня бумаги «Мегафона» на Московской бирже растут на 3,5%.