Кредиты оживают под Новый год

Банкиры ждут новогоднего роста потребительского кредитования. Но традиционного бума не будет, и оптимистичный прогноз ЦБ может не оправдаться

Центробанк и ВТБ24 разошлись в прогнозах роста портфеля потребительского кредитования. Глава ВТБ24 Михаил Задорнов считает, что прирост кредитов населению до конца года составит 10%, оценки ЦБ существенно выше.

Председатель правления банка ВТБ24 Михаил Задорнов в четверг, 14 октября, сообщил, что более скептично относится к прогнозу роста кредитного портфеля банковской розницы на конец 2010 года, чем Центробанк. ЦБ прогнозирует рост на уровне 15% к 1 января 2011 года, по мнению менеджмента ВТБ24, цифра составит примерно 10%.

«Прогноз Задорнова относительно темпов роста розничного кредитования полностью соответствует нашей оценке — это порядка 10% за 2010 год. По итогам первых 8 месяцев 2010 года прирост составил 6,5%, он ускоряется от месяца к месяцу. Связано это, в первую очередь, с эффектом низкой базы прошлого года, более эластичным спросом на кредиты в зависимости от процентной ставки по сравнению с корпоративным сегментом, а также медленно растущим спросом на деньги в реальном секторе», — говорит начальник управления стратегического анализа банка «Юникредит» Валерий Инюшин. Среднемесячные темпы роста портфеля в сентябре-декабре 2010 года составят около 0,8%, заключил он.

Главный аналитик управления информационной и аналитической поддержки Бинбанка Алексей Белашов говорит, что за оставшиеся до Нового года месяцы прирост портфеля розничных кредитов вполне может расти и по 2–2,5% в месяц, так как осень — самый активный для потребительского кредитования период. «Такими темпами банковская система может показать даже не 15%, а 15,5% роста», — надеется специалист. Он видит активизацию спроса на кредиты: доходы населения растут, а у банков много свободных денег. «Активизация банков на рынке розничного кредитования заметна даже по росту наружной рекламы, этот процесс активизировался осенью», — заметил Алексей Белашов.

Михаил Задорнов также отметил, что для многих банков самый большой прирост кредитного портфеля за год дает декабрь, когда люди покупают подарки. В среднем по системе прирост он оценивает в 20%. Но декабрь прошлого года был провальным, роста портфеля не было. Каким для банка будет декабрь в этом году, Михаил Задорнов прокомментировать не смог.

«Точный помесячный прогноз темпов роста розничного кредитования представляется мне нездоровой финансовой алхимией. Тем более в нынешних обстоятельствах, когда восстановление экономики крайне неустойчиво, а прирост кредитования слишком волатилен», — разделяет неуверенность коллеги Валерий Инюшин. Он уверен, «розничного бума» не будет. «На протяжении 2000–2008 годов кредитование физических лиц и малого бизнеса росло двузначными и даже трехзначными темпами, — вспоминает он. — Кроме того, рост реальных располагаемых доходов населения довольно волатилен, особенно в помесячном измерении, да и розничный товарооборот в реальном выражении вырос всего на 4,3% за январь-август 2010 года».

Но оживление сектора потребительского кредитования очевидно. Сбербанк 13 октября объявил о снижении с 15 октября минимальных ставок по ипотечным кредитам в среднем на 1,5 процентных пункта. Для клиентов, обслуживающихся в банке по зарплатным проектам, минимальная ставка составит 9,5% годовых, для остальных — 10,4%.

Михаил Задорнов 14 октября объявил о снижении ставок по потребкредитам и отмене комиссий за их выдачу с 18 октября. По его словам, эффективная ставка по потребкредитам снизится более, чем на 3 процентных пункта. Минимальный размер процентной ставки составит 13% годовых. Другие крупнейшие госбанки — Сбербанк и Россельхозбанк — пошли на отмену комиссий по потребкредитам еще весной 2010 года.

Процентные ставки по розничному кредитованию имеют запас прочности по сравнению с инфляцией, отмечает Валерий Инюшин. «Этот запас может быть быстро исчерпан как в связи с политикой госбанков и некоторых других ведущих розничных игроков, так и в связи с ускорившейся инфляцией», — предупреждает он, ориентируясь на ставки по корпоративным кредитам, как на опережающий индикатор. «Они уже достигли дна, и, вероятно, даже могут подрасти к концу года», — прогнозирует банкир. Ставки розничного кредитования, по его мнению, опустятся «до определенной точки и зафиксируются в среднесрочной перспективе, поскольку ЦБ не намерен агрессивно повышать ставки для подавления инфляции».

Ранее первый зампред Банка России Алексей Улюкаев сообщал, что ЦБ может пойти на снижение ставок в перспективе, чтобы ограничить приток спекулятивного капитала в страну.

Алексей Белашов напоминает об особом положении госбанков на рынке. «Их запас прочности в области привлечения дешевых ресурсов велик, и коммерческим банкам сложно конкурировать с государственными банками в области низких процентных ставок, — говорит эксперт. — Но у коммерческих банков есть качество и быстрота обслуживания, а самое главное, чем дорожат клиенты — это время. Они не хотят терять его на простаивание в очередях в госбанках».

В будущем году Михаил Задорнов ожидает роста розничного кредитного портфеля в среднем по банковской системе на уровне 18–20%. По его мнению, кредитование частных лиц будет расти более быстрыми темпами, чем корпоративных клиентов.