Рост доходов РФ от экспорта нефти и ускорившаяся инфляция в США. Обзор финансового рынка от 13 сентября

В августе Россия получила крупнейшую выручку от экспорта нефти с октября 2022 года, подсчитали в МЭА. Потребительские цены в США в августе выросли на 3,7%

Валюта

Доллар США, евро и юань выросли на Московской бирже в ходе торговой сессии 13 сентября. К 19:00 мск курс доллара США составил 96,23 рубля, что на 1,28 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро к этому моменту подорожал на 1,39 рубля и стоил 103,35 рубля. Курс китайского юаня повысился на 25 копеек и закрылся на уровне 13,24 рубля.

Доходы России от нефтяного экспорта в августе выросли на 1,8 млрд долларов к июлю, до самого высокого уровня с октября 2022 года, и составили 17,1 млрд долларов, пишет Международное энергетическое агентство в ежемесячном отчете.

МЭА также подсчитало, что доходы российского бюджета от добычи и экспорта в долларах выросли в августе на 26% к июлю — до 8,6 млрд долларов, но остались на 33% ниже прошлогоднего уровня, а в рублях — выросли на 33% и были на 4% выше уровня 2022 года, что отражает ослабление рубля на 6% к июлю и на 56% год к году.

На глобальном валютном рынке индекс доллара к корзине из шести основных валют DXY немного подрос и к 20:30 мск находился в районе 104,8 пункта.

Акции

Торговая сессия на Московской бирже завершилась снижением основных индикаторов. Индекс Мосбиржи просел на 0,6% и закрылся на уровне 3148 пунктов. Индекс РТС опустился на 1,8% и завершил торговую сессию на отметке 1030 пунктов.

Основные индикаторы американского рынка акций продемонстрировали слабую восходящую динамику в первой половине торговой сессии. К 20:30 мск промышленный индекс Dow Jones подрос на 0,1%, индекс S&P 500 прибавил около 0,3%, а NASDAQ-100 вырос на 0,7%.

Потребительские цены в США в августе выросли на 3,7% относительно того же месяца прошлого года, сообщило федеральное бюро статистики труда страны. Инфляция ускорилась по сравнению с 3,2% в июле. Консенсус-прогноз предполагал менее существенное увеличение темпов инфляции — до 3,6%.

Тем временем рост потребительских цен без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей замедлился в августе до минимальных с сентября 2021 года — 4,3% в годовом выражении после подъема на 4,7% в июле, что совпало с ожиданиями аналитиков.

Нефть

Цены на нефть снизились вечером 13 сентября. Стоимость фьючерсных контрактов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 20:30 мск находилась в районе 91,5 доллара за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на торгах Нью-Йоркской товарной биржи к этому времени составила около 88,5 доллара за баррель.

Коммерческие запасы нефти в США за неделю выросли на 3,96 млн баррелей и на 8 сентября составили 420,6 млн баррелей, сообщило Минэнерго США. В министерстве уточнили, что текущий объем запасов примерно на 2% ниже среднего показателя за последние пять лет, характерного для данного времени года.

Ожидаемый рост мирового спроса на нефть на 1,5 млн баррелей в сутки во втором полугодии 2023 года по сравнению с первым полугодием превзойдет предложение на 1,24 млн баррелей в сутки, говорится в отчете МЭА. По оценке агентства, в третьем квартале баланс мирового рынка нефти перерос в дефицит, поскольку более активное сокращение предложения совпало с рекордно высоким спросом. Так, МЭА оценивает дефицит в июле в 1,5 млн баррелей в сутки, в августе — в 1,7 млн баррелей в сутки, что является самым высоким показателем с 2021 года, когда было осуществлено рекордное сокращение поставок ОПЕК+, чтобы уменьшить избыток, накопившийся во время пандемии COVID-19. В первом квартале 2023 года МЭА подсчитало избыток на рынке нефти в объеме 1,5 млн баррелей в сутки, во втором — в 80 тысяч баррелей в сутки.