Резкий рост нефтяных цен и увеличение закупки Минфином валюты в семь раз. Обзор финансового рынка от 5 сентября

Доллар, евро и юань на Московской бирже продолжили рост, Минфин с 7 сентября резко увеличит ежедневную покупку валюты до 13,15 млрд рублей. Аналитики Goldman Sachs понизили вероятность наступления рецессии в ближайшие 12 месяцев с 20% до 15%. Нефть начала расти на фоне сообщений о продолжении политики сокращения добычи со стороны России и Саудовской Аравии

Валюта

Доллар США, евро и юань выросли на Московской бирже в ходе торговой сессии вторника. К 19:00 мск курс доллара США составил 97,91 рубля, что на 1,04 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро к этому моменту подорожал на 23 копейки и стоил 104,91 рубля. Курс китайского юаня повысился на 8 копеек и закрылся на уровне 13,38 рубля.

Минфин РФ повышает с 7 сентября по 5 октября ежедневный объем покупки валюты до 13,15 млрд. Общий объем составит 276,16 млрд рублей. Ведомство сообщило, что ожидает дополнительные нефтегазовые доходы федерального бюджета в сентябре на сумму 279,12 млрд рублей.

Минфин РФ 7 августа впервые с февраля прошлого года перешел к покупкам в рамках бюджетного правила. Ежедневный объем покупок был определен в эквиваленте 1,8 млрд рублей, общий объем с 7 августа по 6 сентября — 40,5 млрд рублей.

Увеличение покупок валюты не окажет влияние на курс рубля в текущей ситуации, так как данные операции Банк России с 10 августа и до конца 2023 года не зеркалирует на рынок.

Регулятор отмечал, что решение принято в целях снижения волатильности финансовых рынков. Отложенные покупки могут быть осуществлены в течение 2024 года и последующих лет. Решение об этих операциях будет принято после возобновления зеркалирования Банком России регулярных покупок в рамках бюджетного правила.

На глобальном валютном рынке индекс доллара к корзине из шести основных валют DXY вырос и к 19:20 мск находился в районе 104,7 пункта.

Акции

Торговая сессия на Московской бирже завершилась снижением основных индикаторов. Индекс Мосбиржи опустился на 0,1% и закрылся на уровне 3264 пункта. Индекс РТС просел на 1,2% и завершил торговую сессию на отметке 1050 пунктов. Основные индикаторы американского рынка акций продемонстрировали слабую разнонаправленную динамику в первой половине торговой сессии.

К 19:20 мск промышленный индекс Dow Jones снизился на 0,2%, и индекс S&P 500 потерял около 0,1%, а NASDAQ-100 подрос на 0,2%.

Аналитики Goldman Sachs, похоже, больше убеждены в том, что американская экономика избежит масштабного спада в ближайшей перспективе, несмотря на недавнее повышение стоимости заемных средств. Во вторник инвестиционный банк понизил вероятность рецессии в стране в ближайшие 12 месяцев с 20% до 15%, ссылаясь на позитивные данные по инфляции и отчет по рынку труда, опубликованный на прошлой неделе.

Goldman также прогнозирует, что влияние длительного цикла ужесточения кредитно-денежной политики ФРС будет уменьшаться, прежде чем полностью сойдет на нет в начале следующего года. При этом аналитики особо отметили осторожный подход главы ФРС Джерома Пауэлла к будущим решениям по ставке, заявив, что это сигнал о том, что повышение ставки в сентябре не обсуждается. Доводы против повышения ставки в ноябре также значительны, добавили они.

Нефть

Цены на нефть уверенно выросли вечером во вторник. Стоимость фьючерсных контрактов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:30 мск находилась в районе 91 доллара за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на торгах Нью-Йоркской товарной биржи к этому времени составила около 87,5 доллара за баррель.

Саудовская Аравия продлит добровольное сокращение добычи нефти в 1 млн баррелей в сутки до конца 2023 года, говорится в сообщении государственного агентства королевства со ссылкой на официальный источник в министерстве энергетики.

Фактический уровень производства нефти в Саудовской Аравии до конца текущего года ожидается на уровне 9 млн баррелей в сутки, подчеркивается в сообщении. «Добровольное решение о сокращении добычи нефти будет пересматриваться ежемесячно с возможностью снижения или увеличения производства», — говорится в сообщении.

Это сокращение является дополнением к объявленному в апреле ограничению добычи на 500 тысяч баррелей, которое продлится до конца 2024 года.

Вице-премьер России Александр Новак сообщил, что Россия продлила сокращение поставок нефти на 300 тысяч баррелей в сутки до конца года. Кроме этого, РФ будет ежемесячно пересматривать объемы, заявил Новак.