Готовность ЕЦБ повысить ставку и угроза для банков США. Обзор финансового рынка от 27 июня

Глава Европейского центрального банка заявила, что ужесточение денежно-кредитной политики в ближайшее время продолжится. А Банк международных расчетов считает, что банковский кризис еще не закончился, банки США могут понести убытки, аналогичные тем, что были в 2008 году

Валюта

Доллар США снизился, евро и юань выросли на Московской бирже в ходе торговой сессии 27 июня. К 19:00 мск курс доллара США составил 85,06 рубля, что на 3 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро к этому моменту подорожал на 42 копейки и стоил 93,23 рубля. Курс китайского юаня повысился на 6 копеек и закрылся на уровне 11,79 рубля.

На глобальном валютном рынке индекс доллара к корзине из шести основных валют DXY снизился и к 19.30 мск находился в районе 102,5 пункта.

Глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард заявила, что инфляция в зоне евро «слишком высокая и будет оставаться такой слишком долго».

«Маловероятно, что в ближайшем будущем мы сможем констатировать с полной уверенностью, что ставки достигли своего пика», — сказала Лагард в ходе форума ЕЦБ в Синтре.

«Если экономические прогнозы существенно не изменятся, мы продолжим повышать ставки в июле», — говорится в заявлении Лагард, опубликованном на сайте ЕЦБ.

Акции

Торговая сессия на Московской бирже завершилась ростом основных индикаторов. Индекс Мосбиржи поднялся на 0,7% и закрылся на уровне 2776 пунктов. Индекс РТС подрос на 0,7% и завершил торговую сессию на отметке 1028 пунктов.

Основные индикаторы американского рынка акций продемонстрировали восходящую динамику в первой половине торговой сессии. К 19:20 мск промышленный индекс Dow Jones повысился на 0,4%, индекс S&P 500 прибавил около 0,8%, а NASDAQ-100 вырос на 1,2%.

Банк международных расчетов предвидит крупные убытки для кредитных организаций США, схожие с ситуацией времен мирового финансового кризиса 2008 года, если инфляция не будет взята под контроль, пишет Business Insider.

Эксперты БМР видят повышенный риск рецессии из-за недавних банкротств банков в условиях высокой инфляции. Поскольку банковский кризис еще не закончился, банки могут понести убытки, аналогичные тем, что были в 2008 году, если Федеральная резервная система США не возьмет инфляцию под контроль. Напомним, целевым показателем инфляции, к которому стремится ФРС, является уровень 2%.

В своем годовом отчете БМР указал на долгосрочные последствия банкротства банков в этом году, начало которым положил Silicon Valley Bank из-за потерь по облигациям из-за роста процентной ставки и резкого падения стоимости его ценных бумаг с фиксированным доходом. Кризис вскоре перерос в банкротства региональных банков США и привел к падению Signature Bank и First Republic Bank.

Мировая экономика находится на критическом этапе, и потому необходимо снижение инфляции, чтобы избежать стресса для финансовой системы, подытожил банк в своем отчете.

Нефть

Цены на нефть снизились вечером 27 июня. Стоимость фьючерсных контрактов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:30 мск находилась в районе 72,5 доллара за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на торгах Нью-Йоркской товарной биржи к этому времени составила около 68 долларов за баррель.

Экономический рост Китая во втором квартале будет выше, чем в первом, и, как ожидается, достигнет целевого показателя ежегодного экономического роста около 5%, заявил премьер Госсовета КНР Ли Цян, пообещав больше стимулов для достижения этой цели.

В первые три месяца этого года ВВП Китая вырос на 4,5% в годовом исчислении, но с тех пор его темпы роста резко снизились, что заставило многие ведущие банки понизить свои оценки роста.

В понедельник S&P Global присоединился к остальным, снизив свой прогноз экономического роста Китая до 5,2% в 2023 году по сравнению с предыдущим прогнозом 5,5%.