Повышение ФРС базовой ставки и рост цен на нефть. Обзор финансового рынка от 22 марта

Федеральная резервная система США повысила процентную ставку по федеральным кредитным средствам на 25 базисных пунктов. Решение совпало с прогнозами большинства экономистов и аналитиков

Валюта

Доллар США, евро и юань выросли на Московской бирже в ходе торговой сессии 22 марта. К 19:00 мск курс доллара США составил 77,06 рубля, что на 40 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро к этому моменту подорожал на 59 копеек и стоил 83 рубля. Курс китайского юаня повысился на 3 копейки и закрылся на уровне 11,18 рубля.

На глобальном валютном рынке индекс доллара к корзине из шести основных валют DXY снизился и к 21:10 мск находился в районе 102,6 пункта.

Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам мартовского заседания повысила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов — до уровня 4,75-5% годовых, говорится в пресс-релизе регулятора. Решение совпало с прогнозами большинства аналитиков.

Таким образом, ставка находится на максимально высоком уровне с 2006 года, когда она достигала 5,25% годовых. Ранее в феврале ФРС повысила ставку на 25 базисных пунктов после повышения на 50 базисных пунктов на заседании в декабре. В марте прошлого года регулятор повысил ставку впервые с декабря 2018 года.

Акции

Торговая сессия на Московской бирже завершилась снижением основных индикаторов. Индекс Мосбиржи опустился на 0,2% и закрылся на уровне 2393 пунктов. Индекс РТС снизился на 0,4% и завершил торговую сессию на отметке 980 пунктов.

Основные индикаторы американского рынка акций продемонстрировали восходящую динамику после решения ФРС повысить ставку на 25 базисных пунктов. К 21:10 мск промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,1%, индекс S&P 500 прибавил около 0,5%, а NASDAQ-100 повысился на 0,9%.

«Американская банковская система надежна и устойчива. Недавние события, вероятно, приведут к ужесточению кредитных условий для домохозяйств и предприятий и скажутся на экономической активности, трудоустройстве и инфляции. Масштаб этих последствий неясен. Комитет продолжает крайне внимательно следить за инфляционными рисками», — говорится в пресс-релизе ФРС.

«Последние показатели указывают на умеренный рост расходов и производства», — отмечается в коммюнике. По сравнению с пресс-релизом по итогам предыдущего заседания в новом тексте появилось указание на ускорение прироста рабочих мест, однако исчезли слова о замедлении инфляции. Рост числа рабочих мест охарактеризован как сильный, а инфляция как повышенная.

Также в пресс-релизе больше не упоминаются последствия пандемии коронавируса и конфликта России и Украины.

«FOMC стремится к достижению максимальной занятости и инфляции на уровне 2% в долгосрочной перспективе, — говорится в сообщении. — Для поддержки этой цели комитет решил поднять целевой диапазон ставки по федеральным фондам до 4,75-5% годовых. Комитет будет внимательно отслеживать поступающую информацию и оценивать последствия для денежно-кредитной политики. Комитет полагает, что некоторое дальнейшее ужесточение ДКП может быть оправданным для того, чтобы денежно-кредитная политика стала ограничительной в достаточной мере для возврата инфляции к 2%-ному целевому показателю со временем».

«Принимая решения относительно будущих темпов подъема целевого диапазона ставки, ФРС будет учитывать кумулятивный эффект ужесточения денежно-кредитной политики, а также тот факт, что изменения ставки влияют на экономическую активность и инфляцию с задержкой», — отмечается в пресс-релизе.

Нефть

Цены на нефть выросли вечером 22 марта. Стоимость фьючерсных контрактов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 21:05 мск находилась в районе 76,5 доллара за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на торгах Нью-Йоркской товарной биржи к этому времени составила около 71 доллара за баррель.

Коммерческие запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 17 марта, увеличились на 1,1 млн баррелей, или на 0,2%, — до 481,2 млн баррелей, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации Минэнерго страны.

Между тем товарные запасы бензина упали на 6,4 млн баррелей, дистиллятов — на 3,31 млн баррелей.

Добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 17 марта, увеличилась на 100 тысяч баррелей в сутки — до 12,3 млн баррелей в день.