Alliance Oil вопреки кризису разместила акции и облигации

Нефтяной холдинг Alliance Oil Company, несмотря на глобальный финансовый кризис, объявил о размещении конвертируемых облигаций на 225 млн долларов и акций новой эмиссии в форме шведских депозитарных расписок на 100 млн долларов

Нефтяной холдинг Alliance Oil Company, несмотря на глобальный финансовый кризис, объявил о размещении конвертируемых облигаций на 225 млн долларов и акций новой эмиссии в форме шведских депозитарных расписок (SDR) на 100 млн долларов. Как сообщают в четверг «Ведомости», книга заявок должна быть закрыта сегодня.

Alliance Oil, которая контролируется НК «Альянс», не установила ценового коридора при размещении. При необходимости она готова увеличить объем облигаций до 250 млн долларов, указывает издание. Они будут конвертироваться в 2014 году с премией в 25-30% к цене размещения. Alliance сможет выкупить бумаги через три года в случае, если рыночная цена SDR превысит 130% от стоимости при размещении. Ставка ежеквартального купона бумаг составит 6,75-7,5%.

По данным газеты, нефтяная компания намерена использовать полученные средства для сокращения краткосрочной задолженности, которая по состоянию на 31 марта составляла 569,4 млн долларов, а также для различных приобретений.

«Ведомости» напоминают, что компания Alliance Oil была образована в 2008 году путем слияния НК «Альянс» и West Siberian Resources. Основными акционерами являются группа «Альянс» (53,7%), SIX SIS (5,1%), Repsol (3,4%).