Qiwi провела IPO

Акции российской платежной системы Qiwi начали продаваться на бирже NASDAQ по цене 17 долларов за штуку. Покупатели проявили интерес: к середине первого дня торгов рост составил 1,29%

Платежный сервис Qiwi провел первичное размещение акций (IPO) на американской бирже NASDAQ. Цена за одну акцию была установлена на уровне 17 долларов — посередине ранее обозначенного диапазона в 16-18 долларов за штуку. Организаторами размещения выступили J.P. Morgan, Credit Suisse, Renaissance Securities, Robert W. Baird & Co. и William Blair & Company.

Акции Qiwi предлагаются в виде американских депозитарных расписок (American Depositary Share, ADS), каждая из которых представляет собой одну акцию класса B.

В сообщении компании, опубликованном на сайте биржи NASDAQ, говорится, что Qiwi разместила 12,5 млн акций. Таким образом, в ходе IPO акционеры могут привлечь более 244 млн долларов.

Торги акций под тикером QIWI должны были стартовать в 17:00 мск, но начались с небольшой задержкой. Спустя 3 часа после старта акции показывали рост на 1,29% — до 17,22 доллара.

Как сообщалось в проспекте, опубликованном перед размещением на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), крупнейшим акционером Qiwi через компанию Saldivar Investments является ее генеральный директор Сергей Солонин. Ему принадлежит 25,4% акций. Второй по величине пакет у Mail.ru Group — 21,4%. 14,9% бумаг у японской Mitsui. Офшор Antana International, представляющий интересы Андрея и Николая Романенко, владеет 12,7%. Андрею Муравьеву через Palmway Holding принадлежит 8,5%, Игорю Михайлову через Dargle International и Сергею Федющенко через Bralvo Limited — по 4,4%.

Читайте также: Qiwi готовится к торгу с инвесторами

Как и предполагалось ранее, сама компания Qiwi продавать акции для IPO не стала. Бумаги продают только акционеры — основатели, Mail.ru Group и Mitsui. Сейчас капитал оператора разделен на 230 850 000 акций. 153 900 000 штук из них — бумаги класса А, которые обладают сразу 10 голосами. За оставшимися 76 950 000 бумаг класса В закреплено лишь по одному голосу.

Группа Qiwi основана в 2007 году. В состав группы входят одноименный сервис платежей, коммуникационная компания «Qiwi реклама», Киви-банк, производитель фискальной техники для платежных терминалов PAY Kiosk, организатор лотерей на терминалах «Лото интегратор». Qiwi владеет крупнейшей сетью платежных киосков и терминалов в России, если не учитывать банкоматы. Продуктами компании пользуются более 65 миллионов потребителей ежемесячно. Помимо России, Qiwi работает на рынках Казахстана, Молдовы, Румынии, Белоруссии, Бразилии и США.

Основной бизнес компании связан с обслуживанием платежей через мобильные терминалы и киоски. По итогам 2012 года оборот этого подразделения вырос на 14% — до 464,8 млрд рублей. Число платежных киосков на конец года составляло 120 тысяч, терминалов — 49 тысяч. Самым динамичным сегментом бизнеса сейчас является электронная система «Qiwi Кошелек». Объем обработанных системой платежей в 2012 году вырос в 2,3 раза, до 151,5 млрд рублей. Число зарегистрированных пользователей в системе превышает 11 млн человек. Средний объем платежей через один аккаунт оценивается в 13 тысяч 260 рублей в год.