Московская биржа провела IPO

Объем размещения составил 15 млрд рублей

Московская биржа успешно завершила первичное публичное размещение акций (IPO), анонсированное 21 января. Цена размещения установлена на уровне 55 рублей за акцию. Совокупный объем IPO составляет 15 млрд рублей при условии, что в течение стабилизационного периода никакие акции не будут выкуплены с рынка. Об этом говорится в сообщении пресс-службы биржи.

Из совокупной суммы размещения (15 млрд рублей) акции на 9 млрд рублей были проданы существующими акционерами через офшор MICEX (Cyprus) Ltd. Остальные акции на сумму 6 млрд рублей были проданы ООО «ММВБ-Финанс».

Торги акциями начнутся 15 февраля на собственной торговой площадке биржи. Ценным бумагам присвоен код MOEX.

С учетом цены размещения в 55 рублей рыночная капитализация Московской биржи на момент начала торгов составит около 126,9 млрд рублей.

По итогам IPO объем акций Московской биржи (рассчитанный как объем акций, принадлежащих акционерам компании, владеющих менее 5% акций биржи) в свободном обращении составит приблизительно 30%.

Стабилизационным агентом выступает «ВТБ Капитал». Максимальная продолжительность стабилизационного периода составляет 30 дней. За это время «ВТБ Капитал» имеет право приобрести на рынке до 13% обыкновенных акций компании, проданных в рамках размещения. Спрос на акции биржи в ходе IPO многократно превысил предложение, отметил председатель правления Московской биржи Александр Афанасьев.

Совместными глобальными координаторами и совместными букраннерами размещения выступили Credit Suisse, J.P. Morgan, Sberbank CIB и «ВТБ Капитал». Deutsche Bank, Goldman Sachs International, Morgan Stanley, «Ренессанс Капитал» и UBS Investment Bank выполнили роль совместных букраннеров.