Промсвязьбанк официально объявил о намерении провести IPO

Банк братьев Ананьевых пустит вырученные деньги на укрепление структуры капитала и развитие бизнеса

Промсвязьбанк официально объявил о намерении провести первичное публичное размещение акций (IPO). Акции и глобальные депозитарные расписки (GDR) банка будут размещены на биржах Москвы и Лондона. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на материалы Промсвязьбанка.

Кредитная организация намерена использовать полученные посредством IPO деньги для укрепления структуры капитала (в частности, показателя достаточности капитала первого уровня и норматива Н1), поддержки развития деятельности банка, расширения розничного бизнеса и сегмента малого и среднего бизнеса.

Промсвязьбанк на этом этапе подготовки IPO не раскрывает ни ожидаемый объем выпуска, ни количество предлагаемых к продаже акций. Источники агентства ПРАЙМ знают, что банк планирует выручить по меньшей мере 500 млн долларов.

Промсвязьбанк подал 4 сентября заявление в ФСФР с просьбой разрешить размещение за пределами РФ до 25% своих акций. В заявке говорилось, что банк выпустит 352 млрд акций по цене 1 копейка за штуку.

По данным источников газеты «Ведомости», Промсвязьбанк намерен провести IPO в ускоренном режиме и завершить размещение до середины октября. Организаторами сделки назначены HSBC, JPMorgan и «Ренессанс Капитал».

ОАО «Промсвязьбанк» основано в 1995 году. Крупнейшим акционером банка являются братья Дмитрий и Алексей Ананьевы, контролирующие 88,25% бумаг, 11,75% — Европейский банк реконструкции и развития. Промсвязьбанк — универсальный коммерческий банк, работает на рынках потребительского и корпоративного кредитования, операций с ценными бумагами. У банка есть филиалы не только в России, но также на Кипре; представительства открыты на Украине, в Индии и Китае. По итогам первого полугодия 2012 года активы банка по МСФО составили 611 млрд рублей, собственный капитал — 57,8 млрд рублей, чистая прибыль — 3,8 млрд рублей.