«Газпром» разместил два транша евробондов на $1,6 млрд

Ценные бумаги размещены на Ирландской фондовой бирже

«Газпром» разместил два транша евробондов общим объемом 1,6 млрд долларов, сообщил ПРАЙМ источник в банковских кругах. Ценные бумаги размещены на Ирландской фондовой бирже.

Объем первого транша составляет 1 млрд долларов, он размещен на пять лет с доходностью 4,95% годовых. Второй транш в размере 600 млн долларов размещен на 10 лет с доходностью 6% годовых.

«Газпром» собирался провести road-show по размещению еврооблигаций с 3 по 5 октября, однако из-за ситуации на финансовом рынке размещение еврооблигаций отложили. «Газпром» начал road-show бумаг в объеме бенчмарк (1 млрд долларов) 14 ноября.

В ноябре 2010 года газовый холдинг разместил пятилетние еврооблигации объемом 1 млрд долларов с доходностью 340 базисных пунктов к среднерыночным свопам. Выпуск евробондов «Газпрома» организовывали банки J.P. Morgan и Credit Agricole.

Чистая прибыль «Газпрома» по РСБУ в январе-сентябре 2011 года составила 552,81 млрд рублей, прирост за год составил 71,4%. Выручка компании увеличиалась на 27,5% до 2,53 трлн рублей. Оборотные средства подросли на 91,1% и достигли 1,3 трлн рублей.