HSBC объявил о крупнейшем частном размещении акций

Объем допэмиссии составит 12,5 млрд фунтов (17,7 млрд долларов) — рекордное в истории Великобритании частное размещение акций

Один из крупнейших в Европе банков HSBC Holdings Plc продаст своим существующим акционерам бумаги на 12,5 млрд фунтов стерлингов (17,7 млрд долларов) — рекордное в истории страны частное размещение акций. Об этом британский холдинг сообщил одновременно с публикацией годового финотчета.

Согласно утвержденному советом директоров HSBC предложению, банк выпустит 5,06 млрд новых обыкновенных акций — из расчета 5 новых бумаг на каждые 12 существующих. Цена каждой новой акции составит 2,54 фунта (3,6 доллара). Этот план еще предстоит утвердить общему собранию акционеров холдинга.

Как и сообщал ранее BFM.ru, андеррайтерами выпуска станут инвестбанки Goldman Sachs и JPMorgan Cazenove.

В результате допэмиссии HSBC прогнозирует рост доли капитала первого уровня в собственных средствах (tier one ratio) по отношению к уровню 31 декабря 2008 года — на 150 базисных пунктов до 9,8%. В связи с этим сегодня, 2 марта, HSBC поднял целевой порог этого показателя — до 10%.