Минфин готовится выйти на рынок внешних заимствований. Первый транш евробондов может достигнуть 5 миллиардов долларов. А за весь 2010 год ведомство собирается привлечь до 17 с половиной миллиардов.
Подробности у журналиста Бизнес FM Марии Волковой.


Минфин готовится к первому за последние 12 лет выпуску суверенных евробондов. Организаторов размещения выберут из 22 крупных инветбанков и фондов. Среди них 4 российские. Например, Сбер и Тройка. Они должны подать заявки на участие в выпуске бумаг до конца завтрашнего дня. Минфин будет рассматривать варианты ещё 2 недели. По мнению экспертов, суверенные евробонды России будут пользоваться спросом. На рынке не плохая конъюнктура.
Говорит заместитель руководителя аналитического отдела инвесткомпании "Метрополь" Марк Рубинштейн.


"По многим факторам - риск, связанный с инвестициями в российские суверенные облигации снижается. В частности, об этом говорят российские CDS(си-ди-эс), то есть страховка на дефолт по российским суверенным облигациям стоимость от страховки снизилась до кризисного уровня и сейчас составляет 164 базовых пункта, тогда как во время пика кризиса она доходила до 1100-1200 пунктов. Российский суверенный долг торгуется с доходностью сходной с доходностью, по которой торгуется суверенный долг Бразилии и Китая".

Срок обращения евробондов пока ещё не определен. Но скорее всего он будет от 7 до 10 лет. Сейчас у России, учитывая общий низкий уровень процентных ставок, есть прекрасная возможность занять на хороших условиях.
Говорит аналитик ИК"Совлинк" Ольга Беленькая:

"Основные покупатели - институциональные инвесторы. Суверенные долги - консервативный инструмент. Подготовка, которая сейчас ведется, может привести к тому, что условия будут даже более выгодными, чем сейчас. Выход России как суверенного заемщика на этот рынок впервые за длительный период даст некий ориентир корпоративным заемщикам. Если это размещение пройдет успешно и стоимость заимствований будет ниже, чем сейчас котируются суверенные еврооблигации, то и заемщикам негосударственным будет легче занимать".

В том, что России понадобится привлекать все 17,5 миллиардов долларов - эксперты сомневаются. Максимальный размер выпуска евробондов называли, когда цена на нефть была в районе 40 долларов за баррель. Сейчас она вдвое выше.
Технически Россия будет готова к первому траншу уже в марте. В ноябре прошлого года в Лондоне российская делегация во главе с министром финансов Алексеем Кудриным провела роуд-шоу еврооблигаций.