Объем размещений акций Сбербанка на фондовом рынке достиг 4,6 млрд рублей из 159,3 млрд рублей. Бумаги купили 425 инвесторов. По состоянию на 11:43 акции Сбербанка упали на 0,20% до 94,56 рубля.

Как заявил ПРАЙМ зампред Сбербанка Антон Карамзин, переподписка в рамках SPO крупнейшего российского банка была более чем в два раза. По его словам заявки на покупку акций подали более 300 институциональных инвесторов, в том числе на сумму от 500 млн долларов и даже свыше 1 млрд долларов. Карамзин отметил, что банк достиг такого результата, не договариваясь заранее с какими-либо якорными инвесторами.

С открытием торгов акции Сбербанка выросли на 0,5% — до 95,2 рубля, поднялись до максимальной отметки в 95,28 рубля, однако затем началась коррекция. К 10:37 мск цена опустилась до 94,32 рубля (-0,45). Зафиксированный на этот час в ходе торгов минимум — 94,13 рубля.

С открытием торгов ADR Сбербанка на LSE снизились на 0,65% — до 12,26 доллара. В рамках размещения цена составляла 12,16 доллара. В то же время индекс основных европейских акций FTSEurofirst 300 вырос на 0,5% до 1117,54 пункта.

17 сентября Московская биржа начала прием заявок на покупку акций Сбербанка из принадлежащего ЦБ пакета в 7,58%. Цена размещения ценных бумаг в рамках SPO составила 93 рубля и 3,04 доллара за ГДР. Доходы от вторичного размещения акций планируется перечислить в федеральный бюджет в виде прибыли Банка России в 2013 году. Ожидается, что предпочтение будет отдаваться долгосрочным инвесторам.

«По сообщению брокерских домов, которые собирали заявки, книга была закрыта с переподпиской. Уже в первый день сбора заявок 17 сентября спрос превысил предложение», — напоминает старший трейдер УК «Альфа-Капитал» Наталья Забула (так, американский фонд TPG Capital подал заявку на 1 млрд долларов). Как отмечает аналитик, на фоне удачного SPO Сбербанка «Мегафон» назначил «Сбербанк КИБ» маркет-мейкером по своим акциям при их размещении на Лондонской фондовой бирже.

Кроме того, инвесторы позитивно оценили программу количественного смягчения ФРС США, а также решение Банка Японии об увеличении программы выкупа активов. Заявление Бена Бернанке, как признавался в интервью Business FM Герман Греф, внесло вклад в решимость государства на продажу акций Сбербанка. «Однако следует отметить, что не стоит поддаваться всеобщей эйфории, так как доходность десятилетних испанских бондов превысила 6%, что свидетельствует о том, что долговой кризис пока не преодолен», — говорит Наталья Забула.

Центробанк разочаровал инвесторов

Вчера, 18 сентября, на закрытии торгов акции Сбербанка стоили 94,8 рубля. Сегодня, на на внешнем позитиве, акции в начале торгов еще чуть-чуть выросли.

Цена же размещения акций в ходе SPO составила 93 рубля, или 3,04 доллара США за одну акцию. Об этом сообщил департамент внешних и общественных связей Сбербанка. И хотя официальная дата выхода релиза — 18 сентября, он появился на сайте Банка России сегодня утром. Это и охладило тех, кто скупал акции накануне.

«Если принято решение о том, что цена размещения — 93 рубля, то зачем поддерживать цену акции на уровне 95 рублей, продолжая покупать акции по завышенной по сравнению с ценой размещения, стоимости? Вот те, кто купил бумаги по цене ниже 93 рублей, и начали продавать сегодня акции Сбербанка, фиксируя прибыль», — отмечает начальник аналитического департамента ИК «Велес Капитал» Иван Манаенко. Он напоминает, что еще две недели назад бумаги Сбербанка стоили 91 рубля — на таком уровне была определена нижняя цена SPO.

Размещение Сбербанка проводилось после ралли роста цен на все мировые активы запуска программы QE3, то есть когда рынок уже стал готовиться к фиксации прибыли от ведения программы количественного смягчения ФРС, отмечает старший аналитик ИК «Церих Кэпитал Менеджмент» Олег Душин.

К тому же подписка на бумаги Сбербанка проходила в Лондоне по цене (в пересчете на рубли) по 94 рубля (или 12,2 доллара за депозитарную расписку), а сегодняшняя информация ЦБ разочаровала инвесторов, вот они и начали продажи, добавляет он.

Сегодня на ММВБ наблюдается вполне ожидаемый обвал котировок, считает аналитик ИФК «Солид» Дмитрий Лукашов. В результате, в середине дня индекс ММВБ обвалился на 1,4%, акции Сбербанка — на 1,56%.

«Это вполне логичная реакция участников рынка, некоторые инвесторы — участники SPO не удержались от возможности заработать на арбитражных сделках, продавая уже имеющиеся у них в портфеле бумаги по высокой цене, в надежде при размещении получить акции по 93 рубля», — предполагает аналитик.

Банк России продал 7,58% принадлежащих ему акций Сбербанка за 159,3 млрд рублей (5,2 млрд долларов). Между тем, в пятницу стоимость акций Сбербанка была гораздо выше и доходила до 99 рублей за бумагу.

Сбербанк падает вместе с рынком

Сбербанк сегодня падает вместе с рынком, при этом акции банка снижаются по сравнению с другими банковскими акциями не так уж и сильно. Так, акции ВТБ на 14:38 мск упали на 3,71%, в то же время снижение котировок акций «Газпрома» составило 1,59%.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф в интервью Business FM сообщил, что акции Сбербанка в объеме 20 млрд рублей может выкупить дочерняя структура кредитной организации — компания «Сбербанк Инвестиции». «Еще не решен вопрос, будем ли мы покупать на заявленные 20 млрд рублей наши акции. Такая возможность предусмотрена нашим решением, деньги зарезервированы. Но эта заявка будет поставлена в книгу заявок, в случае, если будет необходимость. Если ее не будет, мы просто не будем покупать», — заявил в понедельник Греф.

Но в размещении акций компания «Сбербанк Инвестиции» участия не приняла. «Сбербанк Инвестиции» ничего не купили, топ-менеджеры тоже ничего не купили, хотя, наверное, очень хотели, сообщила зампред правления Белла Златкис. По ее словам, ни одна российская госструктура не приняла участия в размещении.

«Вряд ли сам Сбербанк заметно участвовал в подписке на бумагу. Сбербанк — это одна из самых известных российский бумаг, одна из самых ликвидных, так что вполне могли набраться частные инвесторы для покупки его акций, об этом SPO говорили очень долго, так что была естественная реклама», —полагает Олег Душин.