Россия завершила размещение евробондов

Около 75% всего выпуска приобрели иностранные инвесторы

Россия разместила 10-летние еврооблигации с доходностью 4,75% годовых.

Как сообщил радиостанции «Business FM» источник, знакомый с деталями сделки, $1,3 млрд приобрели иностранные инвесторы (это около 75% всего выпуска). Среди них были европейские, азиатские и американские инвесторы.

Единственным организатором размещения выступает российский инвестиционный банк «ВТБ Капитал».

Россия не занимала на внешних рынках с осени 2013 года, и ее возвращение на рынок евробондов стало неожиданностью для инвесторов. В начале года Минфин разослал запросы на организацию евробондов 25 иностранным и трем российским банкам, но американские и европейские регуляторы рекомендовали западным банкам воздержаться от участия в сделке, что поставило возможность размещения новых еврооблигаций РФ под вопрос.

Книги заявок на евробонды РФ были открыты в понедельник, планировалось, что сделка будет закрыта в тот же день, однако в итоге сбор заявок продлился еще и во вторник. По данным на утро вторника, спрос на еврооблигации достиг $6,3 млрд.

Минфин РФ в проспекте к евробондам пообещал инвесторам направить средства, полученные в результате сделки, на финансирование валютных расходов — в частности, на погашение внешнего долга. Излишки будут проданы ЦБ РФ и станут частью международных резервов России, — говорится в проспекте к евробондам РФ.